任何一環(huán)出現(xiàn)問題，都可能打斷現(xiàn)代工業(yè)的奇跡。
文丨王海璐 竇亞娟
編輯丨黃俊杰
汽車往往是人一生會買的最貴的消費品，但也是 “性價比” 最高的。一輛特斯拉 Model 3 大概 1.8 噸重，補貼后售價約 28 萬起。做個不太恰當?shù)膿Q算：接近 80 元一斤——和超市里的法式羊排價格差不多。區(qū)別在于，一輛 Model 3 有上萬個零件，需要投資數(shù)百億建廠，從數(shù)百家上游企業(yè)購買零件。
如此低成本是因為規(guī)模效應(yīng)，更因為極致的運行效率。但越是復(fù)雜、精巧、追求極致高效的系統(tǒng)，越難抵抗突然的變化。
3 月以來，吉林、上海疫情導致兩大汽車集群物流阻斷，基礎(chǔ)零部件缺貨，車企大面積停產(chǎn)。特斯拉上海工廠今年 3 月以來多次停產(chǎn)又復(fù)產(chǎn)。3 月 28 日上海執(zhí)行封控政策以來，特斯拉完全停產(chǎn)了 22 天。
中國人一年 44 萬億元的消費額里有近 1/10 是買車，沒有其他任何消費品類對經(jīng)濟的影響能與汽車相比。而上海和吉林省平均一周生產(chǎn)近 10 萬輛車，在中國僅次于廣東，提供數(shù)以萬計的就業(yè)機會。
4 月下旬，全域封控的上海市公布第一批保障復(fù)工重點名單，666 家公司里有四成是汽車制造商和相關(guān)配套公司。交通部也同期要求各地方政府調(diào)整疫情管控，保證高速公路運輸?shù)耐〞场?/span>
特斯拉和 250 家汽車及零部件企業(yè)一起登上了上海市復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單。工人們被從小區(qū)里 “撈出來”，住進工廠里閉環(huán)生產(chǎn)，每 2 天做一次核酸。特斯拉每天還為工人提供 400 元津貼。
復(fù)工當日，特斯拉表示已有 8000 名工人到崗，工廠每小時下線 90 臺車，整車零部件有一周左右?guī)齑妗?/span>
但復(fù)工容易，復(fù)產(chǎn)難。庫存消耗完，如果零部件不能及時供應(yīng)，車企的停產(chǎn)危機就不會解除。5 月 10 日，有通訊社報道稱，特斯拉上海工廠由于零部件供應(yīng)不足，當日僅生產(chǎn) 200 輛車，遠低于復(fù)工當日提出的日產(chǎn) 1200 輛車的目標。特斯拉回應(yīng)稱 “沒有收到停工消息”，但未否認產(chǎn)能下降的信息。
根據(jù)中國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，整個 4 月，中國汽車銷量比去年同期少了 35%。新能源車同比還在上升，但銷量也比 3 月少了 16 萬輛（-36.5%）。
根據(jù)《上海證券報》的消息，截至 5 月 7 日，上海的上市公司近半復(fù)產(chǎn)率不足 30%，而整個長三角地區(qū)接受調(diào)研的 667 家上市公司里，超過兩成復(fù)產(chǎn)率低于 60%。
生產(chǎn)一輛車需要 10000 多個零件。汽車產(chǎn)線邊上只有以小時計的零件庫存，車企隨用隨向零部件廠商下單。零部件廠商的生產(chǎn)原料往往只夠用一兩周時間，需要基礎(chǔ)制造商從其他地區(qū)運過來。豐田開始的 JIT 模式（Just-In-Time，準時生產(chǎn)）在這個行業(yè)被極致使用——零部件隨用隨到，減少對資金的占用，讓成本盡可能地低。
10000 多個零件，由分布在各個地區(qū)的多級供應(yīng)商生產(chǎn)和集成。任何一個細小的零部件缺貨，都會煽動下游的蝴蝶效應(yīng)。
供應(yīng)鏈是一整套系統(tǒng)，缺少任何一個環(huán)節(jié)都無法正常運轉(zhuǎn)。本文試圖呈現(xiàn)汽車工業(yè)的復(fù)雜性，解釋車企為何難復(fù)產(chǎn)，以及他們是如何應(yīng)對這場危機的。
上萬個零件
一家車企直接對接的零件公司就會超過 200 家
汽車行業(yè)高度分工，車企掌握著核心技術(shù)，在生產(chǎn)制造方面主要的工作是組裝。
汽車工廠也是組裝廠，包括沖壓、焊接、涂裝、總裝四大車間。理論上說，沖壓缺少板料、焊接缺少結(jié)構(gòu)件、涂裝缺少油漆，都會導致車企停產(chǎn)。而最容易受疫情影響的環(huán)節(jié)是總裝。
一輛車有 1000 多個總成零部件，來自 200 多個一級供應(yīng)商（Tier 1)，任何一家供貨不及時，零部件無法保證齊套，都不能組裝為一輛完整的汽車。
今年 4 月，蔚來交付了 5074 臺車，理想交付了 4167 臺車。兩家公司都說受疫情影響，消耗完庫存后不得不減產(chǎn)、停產(chǎn)。蔚來的工廠位于合肥，供應(yīng)商除了在長三角，還有一些在長春、河北，創(chuàng)始人、董事長李斌曾表示，從 3 月開始，蔚來有些零部件就斷供了，靠庫存 “勉強支持”。后來上海江蘇疫情，更多供應(yīng)商無法供貨，只能暫停生產(chǎn)。
理想的工廠位于江蘇常州，80% 的供應(yīng)商在長三角。理想汽車總裁沈亞楠表示，上海和江蘇昆山等地區(qū)的供應(yīng)商受到疫情影響無法供貨，有些甚至完全停工、停運，“導致現(xiàn)有零部件庫存消化后無法繼續(xù)維持生產(chǎn)。”
如果缺少的零部件恰好安裝在車表面，比如內(nèi)外飾板、前后保險杠、座椅等，一些車企會想辦法先把車 “拼出來”，等零部件到貨后再補裝。
一位新能源車企的工廠人員對《晚點 Auto》表示，其工廠最近 2 周每天下線 200 多臺車，都是 “缺胳膊少腿” 的。最近的一批車缺方向盤、座椅，要由四個員工合力推到停車場?！? 個提供動力，2 個掌控左右方向。”
這樣的車大概生產(chǎn)了數(shù)千臺，停車場都滿了，后來還借用了隔壁的園區(qū)停放。
另一家長三角一帶的車企工廠人員表示，他們用類似的方法補裝過前后保險杠。后來為其供應(yīng)輪胎的米其林上海工廠封閉了，不得不停產(chǎn)。因為沒有輪子的車，根本無法下裝配線。
整車企業(yè)的上游是一級供應(yīng)商（Tier 1），但不只 Tier 1 停產(chǎn)會影響到車企，他們上游的二三四五級供應(yīng)商同樣會。
上述缺少座椅的車企工廠人員表示，其座椅供應(yīng)商位于浙江，目前可正常開工。導致其斷貨的原因是，座椅中集成的滑軌，供應(yīng)商在上海，受上海疫情影響工廠被封。
蔚來的電驅(qū)動系統(tǒng)在自己的南京工廠集成，3 月、4 月受南京疫情影響封閉生產(chǎn)。此外，其控制器、減速器的總成件，以及電機里集成的一些散件都有外購的供應(yīng)商。比如定子、轉(zhuǎn)子的供應(yīng)商聯(lián)電太倉工廠受疫情影響，雖然沒有停工，但產(chǎn)能下降，運輸受阻，也影響到了下游供貨。
在疫情之前，車企原本只需要管理好 Tier 1。因為如果 Tier 1 無法按照指定時間交付合格的零部件，導致車廠停線，要承擔違約責任。強勢車廠對供應(yīng)商的罰金是按分鐘計算的，每分鐘數(shù)千元。
但疫情成為 “不可抗力” 后，這個權(quán)力格局發(fā)生了改變。車企停產(chǎn)的時間維度拉長了，為了盡可能減少損失，不得不幫供應(yīng)商一起解決上游的問題。
《晚點 Auto》了解到，哪吒汽車已經(jīng)開始記錄上游二級供應(yīng)商的庫存數(shù)量、所在地區(qū)的防疫政策等。而理想汽車的一些零部件一直追溯到第五級，李想甚至提出，對供應(yīng)鏈上游出現(xiàn)資金困難的企業(yè)提供援助，以防止供應(yīng)鏈出現(xiàn)系統(tǒng)性風險。
一些產(chǎn)量大的車企，可能會同時找兩家供應(yīng)商，一方面保證供應(yīng)鏈安全，另一方面有利于提高商務(wù)談判中的話語權(quán)，倒逼供應(yīng)商降本。
造車新勢力們目前大部分零部件只有一家供應(yīng)商。在疫情下，緊急切換供應(yīng)商的難度很大。要增加開發(fā)費用，重新開模具、做工藝驗證。正常情況下，車企在新車 SOP 之后，參照在原有零部件的圖紙找二供開發(fā)，大概也需要 3-6 個月。開模具至少要 1、2 個月，調(diào)試準備生產(chǎn)要 1、2 個月。
“可能（工藝驗證流程）沒走完，那邊已經(jīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)了?！?一位新勢力做生產(chǎn)方面的人士表示。
2653 萬產(chǎn)能主要分布在六個區(qū)域
最密集的是長三角
供應(yīng)商的供貨周期越短，車企所需安全庫存越少、供應(yīng)鏈風險越小。因此，在 JIT 的拉動下，一些產(chǎn)量大的車廠周圍聚集起為其供貨的零部件廠商。而這又吸引了一些產(chǎn)量小的車企就近設(shè)廠，久而久之，形成龐大的汽車產(chǎn)業(yè)集群。
中國汽車行業(yè)整體上可以劃分為六大集群：
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長三角地區(qū)，以上汽為中心，包括上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車等，近年還引入了特斯拉、理想汽車、蔚來汽車等重要新能源車企（長三角區(qū)域除了江浙滬，也包括合肥）。
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東三省地區(qū)，以一汽、華晨寶馬為核心，中國汽車工業(yè)開始的地方。
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珠三角地區(qū)，中國汽車產(chǎn)量最多的省份，主要車企：廣汽、比亞迪。
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京津冀地區(qū)，主要車企：北汽、一汽、長城；
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川渝一帶，主要是長安；
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中部地區(qū)，以湖北為主，主要車企是東風。
上海車企復(fù)產(chǎn)需要江浙皖的公司
反過來也一樣
長三角地區(qū) 2021 年總共產(chǎn)了 610.5 萬臺車，占全國總產(chǎn)量的 23.4%。江浙滬一帶產(chǎn)量約 460 萬，占總量 17.3%。根據(jù)奧緯咨詢，江浙滬一帶總共有 49 個汽車工廠，注冊資金 5000 萬以上的零部件公司公司 2189 家。
光是上海，從東到西就分布著三個產(chǎn)業(yè)集群：以上汽大眾為核心的嘉定安亭；上汽乘用車、特斯拉為核心的臨港；以及上汽通用所在地浦東金橋。
今年 3 月以來，廣東、吉林、上海都受到疫情不同程度的影響。這是中國汽車產(chǎn)量最高的三個省市，2021 年分別生產(chǎn)了 338 萬輛、283 萬輛、242 萬輛汽車，三地產(chǎn)量加起來約占總產(chǎn)量的 32.5%。汽車集群的中心成為疫情的風暴眼，導致了汽車工業(yè)近乎停擺。
3 月以來，一汽位于長春的五大整車廠、華晨寶馬在沈陽的工廠、特斯拉和上汽的工廠以及造車新勢力理想、蔚來接連宣布停產(chǎn)。
《晚點 Auto》了解到， 3 月下旬，因常州疫情，政府要求企事業(yè)單位居家辦公，理想常州工廠停產(chǎn)了幾天。后經(jīng)溝通，管理部門允許工人做兩次核酸后恢復(fù)生產(chǎn)，但返崗后的工人不能離開園區(qū)，晚上在辦公樓里打地鋪睡覺。
生產(chǎn)不僅需要工人，還需要零部件。一家上海車企供應(yīng)鏈人士表示，他們的一家供應(yīng)商工廠被封，找第三方物流公司跟供應(yīng)商晚上 8 點，隔著園區(qū)的柵欄把貨 “運” 出去。
但后來沒多久，受疫情影響，物流也阻斷了，廠商們徹底沒了辦法。
車企和供應(yīng)商一般都有合作的第三方物流公司，比如上汽控股的安吉物流，為車廠的一級承運方?？偘玫接唵魏?，會分包給各省市、區(qū)域的二、三級分包商，最末端是擁有卡車的司機。
根據(jù)中國交通運輸部的統(tǒng)計，中國有超過 1000 萬卡車司機跨省運輸貨物。這些人是維系整個中國生產(chǎn)生活的血脈，一年運送超過 340 億噸貨物，7 倍于鐵路網(wǎng)絡(luò)。
但中國的卡車司機中，約 80% 是個體經(jīng)營，其中又有約 85% 沒錢全款買車，要先貸款，再跑車還債、賺錢。比如汽車零件運輸常用到的一種 17.5 米長貨廂的重型卡車：18 個輪子、貨箱比港口的集裝箱還長出半截，購置時售價 50 萬，司機要繳 30% 首付，接下來兩年，以 7% 左右的年化利率每月還一萬多貸款。
還款期間，司機們想辦法省下每一分錢：他們都睡車里，不住賓館；用車上的電熱鍋燒水下面、蒸饅頭。有的司機接受采訪時說，自己根本不會主動停下來，“有貨就跑，回來就走，沒有貨時才歇一天?！?/span>
上海疫情最嚴重的時候，經(jīng)過疫區(qū)的司機要么被隔離，要么原地返回。甚至有司機在高速上被困長達數(shù)十天。如果自費隔離，司機不但損失 14 天的時間，他跑一趟的利潤往往也不夠隔離的損失。
這也導致了末端運力短缺。很多司機不敢接活了，因為如果在當?shù)卮m然收入不如從前高，但至少還能跑一些短途生意。去一趟外地，可能回不來，回來可能也要隔離 14 天。而卡車司機的收入是按照運營時間計算的。
根據(jù)公路物流平臺 G7，今年 4 月，中國汽?供應(yīng)鏈的運單量與去年同期相比下降 66%。
車企們想了很多辦法，解決運輸?shù)膯栴}。比如 “無接觸送貨”，一位天津車企的員工表示，他所在的車企曾嘗試利用半掛重卡的車頭和車身可以分離，讓送貨司機把車開到疫情防控地區(qū)的邊界，把車身卸下，開著車頭回去。接貨司機開著車頭過來，連上車身，接著運后半途。兩邊司機全程無接觸，隔著玻璃打手勢，接貨人員對著電子表單驗收。
有的地區(qū)還會對車輛加貼封條，司機卸貨但不下車。返回時，封條必須完整。
這當然會損失效率，且因有些路段被封，司機常常要繞路，增加了物流成本。
這一情況隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)正在緩解。4 月中下旬，有關(guān)部門發(fā)文提出保障物流暢通和供應(yīng)鏈穩(wěn)定，為司機發(fā)放全國統(tǒng)一的通行證。
一位江浙滬地區(qū)車企的工作人員對《晚點 Auto》表示，通向該工廠的高速公路曾因疫情被封了一段時間，目前已經(jīng)恢復(fù)。卡車送貨要遠程報備，核對健康碼，由車廠物資管理部門的人員到高速口去接應(yīng)。
一位物流公司的運營負責人表示，其所在的車隊大部分貨車已經(jīng)辦理了通行證，司機持 48 小時核酸和健康寶綠碼可正常通行。但一些地區(qū)的還缺乏合理的落地管控執(zhí)行方案，比如為司機設(shè)立閉環(huán)管理的休息場所。如果司機吃喝拉撒都在車上，基本生活條件無法保證。
車企要復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)商和物流需要先恢復(fù)。而疫情也讓車企重新思考，如何在環(huán)境不可靠的情況下盡可能保證自己的供應(yīng)鏈安全。
Just-In-Time 的各個環(huán)節(jié)都在承受壓力
最終影響的遠不只造車
汽車生產(chǎn)制造體系復(fù)雜，需要巨量資金維持運轉(zhuǎn)。一般來說，供應(yīng)商把零部件生產(chǎn)出來，按照約定 30 天-60 天后會收到車企的貨款（實際有的會延長到三個月甚至半年、一年）。
為了盡量減少資金占用，降低倉儲、物流成本，豐田提出 JIT（準時生產(chǎn)）模式，追求 0 庫存，需要的零件，以所需數(shù)量，在正好需要用到的時間送到生產(chǎn)線。
豐田認為，企業(yè)需要庫存，是由于設(shè)備運行不穩(wěn)定、工序安排不合理、廢品率和生產(chǎn)不均衡造成的，應(yīng)該通過精益管理去解決優(yōu)化，而不是用庫存去掩蓋這些問題。
在 JIT 模式下，合理的生產(chǎn)計劃和庫存管理同樣重要。傳統(tǒng)汽車銷售模式，車企會對未來 1-3 個月的銷量進行預(yù)測，按照預(yù)測銷量向供應(yīng)商下單?？蛻糇哌M 4S 店，通常能買到現(xiàn)車。但預(yù)測訂單會有一定偏差，4S 店和經(jīng)銷商充當了市場需求調(diào)節(jié)的蓄水池。
豐田是 JIT 的極致模版：它的工廠按需生產(chǎn)?？蛻糇哌M 4S 店看到樣車，選配置，下單。4S 店通過銷售公司把需求給到工廠，工廠分解為零部件需求，釋放給供應(yīng)商，整個生產(chǎn)流程從用戶下單開始拉動。
這種模式的好處是，可以做到精準生產(chǎn)、精準供貨，減少了生產(chǎn)過程中的浪費。劣勢是需要一定等待時間，所以 4S 店通常也會備一些標準配置的現(xiàn)貨，等不及的客戶可以選擇買現(xiàn)貨。如今特斯拉、蔚來、小鵬、理想也采用了這種銷售模式。
JIT 還讓車廠可以精益地管理庫存。按照生產(chǎn)計劃，工廠流水線上的每一道工序由后續(xù)工序拉動，總裝車間向涂裝車間要白車身、向倉庫要所需物料，倉庫中只儲備特定數(shù)量的物料，而供應(yīng)商必須在準確的時間，提供這些物料。通過一整套流程，把庫存資金占用降到最低，庫存風險逐級轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商。
實際生產(chǎn)中有很多不確定性，完全 0 庫存是做不到的。比如運輸零部件的卡車在路上發(fā)生故障，零部件本身有一定不良率，要保證在補貨的時間內(nèi)，生產(chǎn)線不停，因此車企通常會綜合考慮，留一部分安全庫存。
大部分車廠的總裝車間旁邊會建一個中央倉庫，面積大概為前者的三分之一，用來堆放這些安全庫存。
精益工廠會要求盡量減少堆放庫存的數(shù)量。一位生產(chǎn)物流方面的人士對《晚點 Auto》表示，他所供職過的車企，運輸周期在 1 天以內(nèi)的零部件，一般只備 3 天庫存。一些成熟車企只會備 1 天甚至半天庫存。曾為上汽通用供貨的一位供應(yīng)商工廠人員表示，通用每 40 分鐘就會向他所在的工廠下一張訂單。
特斯拉是 JIT 模式的擁護者。其位于上海臨港的工廠沒有中心庫房，在總裝車間的一側(cè)留了一排 “物流門”，零部件運過來直接卸在對應(yīng)的道口，分揀后被叉車運到安裝工位。
豐田不止強調(diào)零庫存，在風險管控上也有一套方法。比如詳細記錄供應(yīng)商的信息，監(jiān)控緊急情況下供應(yīng)鏈斷裂的風險并做準備改善。
比如，質(zhì)量工程師（SQE）會到供應(yīng)商的工廠去記錄生產(chǎn)節(jié)拍，庫存狀況和極限產(chǎn)能，有的甚至會拿秒表去測。零部件從上線到下線，制造、檢測、包裝、出廠，每一個時間分段記錄。
這樣做的目的是，監(jiān)測供應(yīng)商的產(chǎn)能瓶頸，“知道緊急拉料，有多少?！?一位新能源車企業(yè)的供應(yīng)鏈人員對《晚點 Auto》表示。車企如果要增加產(chǎn)能，可以準確地優(yōu)化影響供應(yīng)商產(chǎn)能的環(huán)節(jié)。
不留庫存、隨用隨到的 JIT 模式適用于穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。但在疫情下，對供應(yīng)鏈常規(guī)風險管控的方法完全失效了。
這場危機在 2020 年就已經(jīng)展現(xiàn)，一開始主要是缺車用芯片。
2020 年芯片斷供，就已經(jīng)有一些車企就已經(jīng)開始調(diào)整供應(yīng)鏈機制，從跟 Tier 1 要貨，到跟他們一起搶貨，參與供應(yīng)商跟上游芯片廠商的談判，還會到供應(yīng)商的工廠盯生產(chǎn)。
盯產(chǎn)的目的是，“怕被別人半路截胡?！?一位車企負責項目的人士對《晚點 Auto》表示。有的供應(yīng)商在供貨壓力下，會優(yōu)先保證大客戶，因為得罪他們的后果更嚴重。小車企為了保證生產(chǎn)，就得絞盡腦汁?！皡f(xié)議歸協(xié)議，真正到了搶資源的時候，就是看誰手腕硬?！?/span>
一位車企供應(yīng)鏈人士表示，他所在的車廠，在上海封禁 2 周后才出現(xiàn)嚴重的零部件短缺，一個主要原因是，去年搶芯片時增加了一些核心零部件的庫存。“還好先鬧了一批，要不損失更大。”
車企都在想方設(shè)法在供應(yīng)鏈災(zāi)難中減少損失，其中最直接的辦法就是增加庫存——和市民們搶空超市里的日用品一樣。
據(jù)《財新》報道，廣汽埃安自 2020 年疫情之后開始調(diào)整，把零部件平均庫存時間增加到 14 天，相比疫情之前翻了數(shù)倍。
豐田自芯片危機以來，也向供應(yīng)商提出，對于一些供應(yīng)風險大的零部件要儲備兩到六個月的芯片。
除了增加庫存，車企還需要多家供應(yīng)商分散區(qū)域風險?！锻睃c Auto》了解到，今年初，一家造車新勢力公司開發(fā)新模具，特意在東北和上海各找了一家供應(yīng)商。即便如此，兩家供應(yīng)商都差點都淪陷。
“之前我們以為東北有疫情，上海這個還好。結(jié)果現(xiàn)在上海疫情，東北那家反而成了我們的救命稻草?！?接近此項目的車企研發(fā)人員表示。
在供應(yīng)鏈災(zāi)難中，最值得擔心的不是車企。上游眾多中小型零部件廠的生存狀況岌岌可危。
一位新能源車企做項目的人士對《晚點 Auto》表示，他所接觸到的一家做儀表儀器的公司，由于不能復(fù)工已經(jīng)浮虧 100 萬。“流動資金周轉(zhuǎn)緊張，工人不干活還要發(fā)工資，房租也要交，很多制造業(yè)都是開一天門賺一天錢的。而且更要命應(yīng)該是疫情后，可能工人都找不到了?！?/span>
對于車企而言，疫情對生產(chǎn)的影響還可能是暫時的。但如果利潤微薄的上游零部件公司走不出這場危機，整個鏈條將需要更長的時間才能恢復(fù)。
從貿(mào)易沖突到新冠疫情大流行，追求極致效率的 JIT 模式被一次次沖擊。人們能以相對便宜的價格買到一輛車完全依賴這個體系的效率。當車企不再能指望零部件隨時送到，不得不增加庫存、投入更多成本保證供應(yīng)穩(wěn)定，最終會讓一輛車的生產(chǎn)成本上升。
人們曾根據(jù)前幾十年的生活經(jīng)驗作出假設(shè)：效率永遠會提升、消費永遠會繁榮，我們會一直越來越便宜的價格，買到越來越好的東西。今天這樣的假設(shè)已經(jīng)不那么成立，也不僅僅是在汽車領(lǐng)域。
轉(zhuǎn)自汽車電子與軟件
